國家發(fā)展改革委、國家能源局在今年2月初聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(“136號文”),明確提出新能源項目上網(wǎng)電量原則上全部進入電力市場,意在引入機制電價,通過存量項目維穩(wěn)延續(xù)、增量項目促進競爭。該文件提出,以6月1日前后劃分為存量、增量項目,推動新能源上網(wǎng)電量全面進入電力市場交易、通過市場交易形成價格,并要求各地要在2025年底前出臺并實施具體方案。據(jù)悉,近日,山東、廣東及廣西等省相繼出臺136號文實施細則,因此預計接下來各省有望陸續(xù)落地具體細則。
136號文通過機制創(chuàng)新與價格引導,推動新能源從“保量保價”向“市場主導”轉(zhuǎn)型,旨在構(gòu)建更高效、更靈活的新型電力系統(tǒng)。多位專家指出,文件將對新能源行業(yè)格局、企業(yè)盈利模式及技術(shù)路徑產(chǎn)生深遠影響:既為分布式光伏、儲能等新興主體創(chuàng)造價值空間,也倒逼企業(yè)提升市場競爭力;同時,配套的容量補償、綠電交易等機制仍需完善,以平衡系統(tǒng)安全與轉(zhuǎn)型成本。
新能源市場化邁入深水區(qū)
“136號文是電力市場改革關(guān)鍵性的步驟,代表市場改革真正進入深水區(qū)。”中國電科院電力自動化所電力市場室副主任鄭亞先強調(diào)。
國家發(fā)改委能源研究所能源系統(tǒng)分析中心副主任劉堅認為,136號文的出臺將對新能源企業(yè)產(chǎn)生兩方面影響,一方面有利于新能源產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定預期,幫助新能源企業(yè)平穩(wěn)過渡,同時對企業(yè)市場適應能力提出更高的要求,有利于推動新能源行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
鄭亞先則認為,隨著新能源的快速發(fā)展,整個電力系統(tǒng)平衡面臨新能源保消納和電網(wǎng)運行保供電的雙重挑戰(zhàn),繼續(xù)恪守全量消納目標需要付出巨大的經(jīng)濟代價,因此讓新能源保量保價參與市場競爭與集中優(yōu)化,從全社會整體福利來看是更優(yōu)的,且隨著新能源占比的增加,提升效應會更為明顯。
“隨著政策的逐步推進,需要進一步考慮‘新能源價格自我蠶食’、價格信號不完整和分布式新能源入市機制等問題。”在鄭亞先看來,應該建立分階段、逐步放開的市場外政策配套體系,針對各市場主體的能力開發(fā)相應的品種,建立體現(xiàn)容量支撐價值的電力容量市場機制,建立適應高比例新能源的高頻次、標準化的中長期連續(xù)滾動交易機制,推動各類型主體全面參與現(xiàn)貨市場競爭。
廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強認為,引導新能源全面入市的136號文是中國低碳轉(zhuǎn)型的重要里程碑,將深刻影響風電、光伏、新能源汽車和儲能等新能源領(lǐng)域的發(fā)展進程。
自然資源保護協(xié)會能源轉(zhuǎn)型項目(NRDC)高級主管黃輝表示,136號文推動新能源由“保障性收購 市場交易”轉(zhuǎn)向“機制電量 市場交易”。項目收益將受到可再生能源消納權(quán)重、市場節(jié)點位置、機制電量規(guī)模與價格等多重因素影響,比如位于消納困難和市場價格較低節(jié)點的新能源項目收益會減少。
“機制電價并不意味著新能源企業(yè)可以躺平。根據(jù)136號文,以市場均價和機制電價的差價對新能源項目進行多退少補。個體項目市場價格低于均價的部分將得不到補償,企業(yè)需通過合理配儲等方式來提高收益。”黃輝說。
價格機制對于新能源入市至關(guān)重要
價格是市場機制的核心,價格機制對于新能源全面入市及未來電力系統(tǒng)的運行至關(guān)重要。
中國電機工程學會副理事長姚強強調(diào),能源綠色轉(zhuǎn)型的核心在于構(gòu)建新型電力系統(tǒng),可再生能源將在交通、建筑、材料等領(lǐng)域逐步替代傳統(tǒng)能源,以實現(xiàn)碳中和目標。
“以東部地區(qū)為例,在理想條件下,通過大力發(fā)展可再生能源,可滿足約80%的本地能源需求,僅需約20%的外來能源補充。”姚強舉例說。
劉堅則認為,“機制電價”僅對結(jié)算環(huán)節(jié)進行補償回收,不影響前端市場交易,這有利于市場形成合理的價格信號,探索分布式能源、儲能、虛擬電廠等新型主體在電力系統(tǒng)中的價值,調(diào)動主體參與市場的積極性。
首先,對于分布式能源而言,對標用戶側(cè)電價的電價波動風險更低,余電上網(wǎng)參與電力現(xiàn)貨有利于綠電消納,也提高了分布式發(fā)電項目的收益。其次,136號文取消了前置配儲要求。但隨著新能源全面入市,現(xiàn)貨峰谷差進一步拉大,短時儲能盈利水平將有所提升,在現(xiàn)貨市場中獲得更多收益。長時儲能由于其利用率較低,現(xiàn)階段還需要容量補償?shù)葯C制補位。此外,新能源入市后也將為虛擬電廠帶來更多應用場景。
“加快完善容量補償機制,按照‘同網(wǎng)同質(zhì)同價’原則,給予各類靈活性資源合理的容量補償,推動現(xiàn)貨市場出清節(jié)點向低電壓等級延伸,明確用戶側(cè)新型主體與大電網(wǎng)安全邊界和責任邊界。”劉堅建議。
談到市場外差價結(jié)算機制,鄭亞先表示,在初期會有保護性機制設計,后期機制電量和機制電價會逐步走低,市場主體自行簽訂雙邊合約將成為更主流的方式。在新形勢下,中小型新能源企業(yè)需要及時跟蹤政策變化趨勢,重點關(guān)注輔助服務市場機制,依托人員和體制的靈活性,通過深挖細挖自身資源組合能力在市場中獲得競爭優(yōu)勢。
南方電網(wǎng)能源院能源戰(zhàn)略與政策研究所所長助理冷媛強調(diào),隨著多元主體參與市場進度加快,市場設計既要保證整體運營效率,也要保證不同類型電源的收益。
“未來市場設計中需要根據(jù)不同類型電源的技術(shù)經(jīng)濟特性建立差異化的電源價格形成機制,完善輔助服務市場產(chǎn)品設計,并推動與現(xiàn)貨市場銜接,健全綠色電力發(fā)展的相關(guān)機制,通過價格銜接推動電、碳市場協(xié)同發(fā)展,提高新能源機組的市場競爭力,同時新能源也需提高自身入市后的交易能力和風險管控能力。”冷媛表示。
“從目前出臺的山東、廣東、廣西等省份出臺的136號文配套細則來看,各省在機制電價、競價規(guī)則、存量與增量項目政策等方面采取了差異化措施,以適應本地新能源發(fā)展特點和市場環(huán)境。”黃輝指出,存量項目給了較為明確的邊界,機制電量規(guī)模參照全生命周期合理利用小時數(shù)的剩余小時數(shù)執(zhí)行,電價基本是參照當?shù)孛弘娀鶞孰妰r,能夠較好起到保障收益的效果。
在黃輝看來,對增量項目而言,盡管電量規(guī)模和電價水平逐步退坡并有較大不確定性,但機制電價上設置了上下限,下限基本按照先進電站當期造價折算度電成本,上限則是不低于上年度機制電量競價結(jié)果,一旦進入機制電價后,會有12年左右的穩(wěn)定執(zhí)行期,也能夠起到穩(wěn)定合理收益預期的作用。
“此外,目前部分省份綠電價格高于煤電基準電價,未來綠色價值會愈發(fā)凸顯,企業(yè)也可以在綠色溢價和機制電價兩者之間進行優(yōu)選。”黃輝如是說。
新能源全部入市仍面臨諸多困難
“新能源入市不單單是電能量市場的變化,配套的輔助服務、容量補償機制需要加快完善。”黃輝認為,近期西班牙停電事件,側(cè)面反映出需要完善市場機制,來更好地引導調(diào)節(jié)與應急資源的建設。
常規(guī)電源受新能源入市影響,電能量規(guī)模和價格走低。黃輝認為,站在電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的角度,需要完善輔助服務、容量機制,保障其合理收益。新能源作為未來的主體電源,其自主支撐能力的提升以及新型調(diào)節(jié)資源的建設也需要通過輔助服務、容量機制來激勵。
關(guān)于新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建路徑,姚強認為,電網(wǎng)架構(gòu)應由傳統(tǒng)的“樹枝狀”逐步轉(zhuǎn)向分區(qū)分層結(jié)構(gòu)。在強化主網(wǎng)系統(tǒng)的同時,更應重視配網(wǎng)系統(tǒng)與微網(wǎng)系統(tǒng)的作用。
“隨著以煤電為代表的傳統(tǒng)同步機組逐步退出,系統(tǒng)所需的靈活性將更多依賴于分布式儲能、新能源、構(gòu)網(wǎng)技術(shù)以及用戶側(cè)的可控負荷。”姚強說。
在姚強看來,通過建立靈活的價格機制,引導各類主體優(yōu)化發(fā)電與用電行為,實現(xiàn)發(fā)用兩端負荷曲線的動態(tài)匹配,將有效提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力。無論從電網(wǎng)運行還是新型電力系統(tǒng)建設角度來看,這一模式都更加的經(jīng)濟高效。
據(jù)冷媛介紹,2024年底中國分布式光伏裝機已占全部光伏裝機比重的42%。她強調(diào),在分布式光伏快速發(fā)展的趨勢下需要從源網(wǎng)荷儲多端協(xié)同發(fā)力解決消納問題。在源端合理布局分布式新能源,鼓勵電源不斷通過技術(shù)創(chuàng)新提升“四可”能力;在網(wǎng)側(cè),要推進配套電網(wǎng)項目建設,通過智能化調(diào)度等手段提高電網(wǎng)對高比例新能源的接納能力;在負荷側(cè),要通過各類型需求響應機制充分挖掘系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力;在儲能方面,隨著市場機制的不斷完善,新能源也將有動力通過自主配置適當儲能來適應市場環(huán)境下的競爭,提升其靈活性。
展望儲能和光伏行業(yè)的發(fā)展,劉堅表示,當前儲能政策重心正從前端配置轉(zhuǎn)向運行激勵,容量機制是保障新型儲能可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵手段。有必要合理設置容量補償門檻,適時引入容量競價機制。
對于光伏企業(yè)而言,盡管頭部企業(yè)在大基地和集中式項目開發(fā)領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢,但中小企業(yè)在分布式能源的細分應用場景中展現(xiàn)出獨特競爭力。劉堅指出,虛擬電廠、源網(wǎng)荷儲等創(chuàng)新模式的蓬勃發(fā)展,市場格局日益多元。中小企業(yè)憑借靈活的響應機制和精準的場景化開發(fā)能力,在需求側(cè)深度挖掘潛力,并在新業(yè)態(tài)培育過程中扮演著不可或缺的角色,成為推動行業(yè)創(chuàng)新與協(xié)同發(fā)展的關(guān)鍵力量。
林伯強指出,價格如何合理體現(xiàn)是新能源入市后的焦點問題。這不僅關(guān)乎新能源能否持續(xù)大規(guī)模增長,還涉及成本增加后由誰來承擔的難題。林伯強坦言,現(xiàn)實情況與理想狀態(tài)存在差距。
記者了解到,2月13日,廣州發(fā)展(600098.SH)披露,新疆生產(chǎn)建設兵團第十一師五團新能源投資配套制造產(chǎn)業(yè)鏈條建設項目終止。3月27日,受電網(wǎng)政策和電價政策影響,國家能源集團山東公司蓬萊公司憫農(nóng)、康凈園12.69MW光伏項目EPC工程公開招標終止。4月9日,因新能源電價政策調(diào)整,被譽為“中國電建史上最大”的51GW光伏組件框架入圍集中采購項目終止。
國電電力(600795.SH)在年報中提到,隨著新能源進入電力市場交易,受政策、負荷、電力結(jié)構(gòu)等多種因素影響,新能源電價存在不確定性,結(jié)算電價存在下降風險。同時,華能國際(600011.SH)也在年報中指出,受新能源出力特性影響,疊加消納壓力,新能源或?qū)⒚媾R消納和電價的雙重不確定因素,公司結(jié)算電價存在下降風險,或?qū)⒂绊懣傮w收益。
“目前,新能源全部入市仍面臨諸多困難,這反映出新能源市場競爭力不足的現(xiàn)狀。比如,部分地區(qū)的接入困難,一定程度上反映了新能源供電不穩(wěn)定、成本高的問題。”林伯強表示。
“在理想市場環(huán)境下,如果綠證、綠電、碳交易市場完善,新能源既可以參與電力市場競爭,又能從綠電、綠證、碳交易中獲取綠色補償,這一模式在理論上是可行的。”林伯強認為。