新能源配儲(chǔ)能市場(chǎng)大爆發(fā)，政策之手推高賽道熱度，資本競(jìng)相下場(chǎng)，一同推動(dòng)了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長(zhǎng)。然而，儲(chǔ)能電站卻普遍面臨利用率低，收益低等問(wèn)題，擴(kuò)產(chǎn)大潮之下無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)加劇。
作為新型電力系統(tǒng)重要的調(diào)節(jié)性資源，新型儲(chǔ)能是構(gòu)建源—網(wǎng)—荷—儲(chǔ)協(xié)調(diào)互動(dòng)生態(tài)的重要支撐。11月9日，在福建寧德舉辦的2023世界儲(chǔ)能大會(huì)上，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)發(fā)布的《新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2023）》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）顯示，2023年1-6月，我國(guó)新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模約863萬(wàn)千瓦/1772萬(wàn)千瓦時(shí)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)�？偤汀�
“隨著可再生能源裝機(jī)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)，電力系統(tǒng)對(duì)各類調(diào)節(jié)性電源需求迅速增長(zhǎng)，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目加速落地，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速提升。”中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼副主任委員陳永翀表示。
磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)快速下降
新型儲(chǔ)能是指除抽水蓄能外，以輸出電力為主要形式的儲(chǔ)能。主要包括鋰電儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、鈉離子電池和氫儲(chǔ)能等技術(shù)路線。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能分會(huì)預(yù)計(jì)，到2025年新型儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)規(guī)�；蛲黄迫f(wàn)億元大關(guān)。
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心副主任劉法旺介紹，當(dāng)前，儲(chǔ)能技術(shù)路線百花齊放，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)快速增長(zhǎng)，電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展一枝獨(dú)秀。數(shù)據(jù)顯示，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)占比由2020年的10.7%增加至2022年的22.9%。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能在裝機(jī)規(guī)模、增長(zhǎng)速率等方面遠(yuǎn)高于其他新型儲(chǔ)能技術(shù)。我國(guó)鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，自商業(yè)化以來(lái)，能量密度提高了近四倍，循環(huán)壽命提高了十倍以上；全釩液流電池產(chǎn)業(yè)鏈初步形成；鈉離子電池儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)入工程化示范階段。
應(yīng)用場(chǎng)景多點(diǎn)開(kāi)花，電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)占據(jù)主導(dǎo)地位，工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展?jié)摿薮蟆?chǔ)能在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)應(yīng)用占比分別為49%、43%、8%。
“截至2023年9月底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)2123萬(wàn)千瓦。新能源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能是新型儲(chǔ)能建設(shè)的重點(diǎn)，累計(jì)裝機(jī)占比約為92%。”陳永翀說(shuō)。
在新型儲(chǔ)能的類型上，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能具有建設(shè)成本低、建設(shè)周期短、布局靈活、設(shè)備性能好、運(yùn)維便利等優(yōu)勢(shì)，主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大。截至2023年9月，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能在新型儲(chǔ)能裝機(jī)占比高達(dá)97.2%。除磷酸鐵鋰電池外，飛輪、壓縮空氣、液流電池儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展較快，成為備受關(guān)注的新型儲(chǔ)能類型。
2023年以來(lái)，隨著儲(chǔ)能電池等設(shè)備價(jià)格快速下跌，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC價(jià)格持續(xù)快速下跌。截至2023年10月，以主流的280Ah大容量電芯為例，廠家報(bào)價(jià)在0.47-0.6元/Wh左右，相比年初電芯價(jià)格0.73-0.85元/Wh，下跌幅度約30%。截至2023年10月，1h、2h、4h時(shí)長(zhǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備均價(jià)為1.12元/Wh、0.9元/Wh和0.85元/Wh，相比年初價(jià)格下降幅度超過(guò)30%。行業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)，為更好地解決商業(yè)化應(yīng)用盈利問(wèn)題奠定了基礎(chǔ)。
市場(chǎng)機(jī)制、盈利機(jī)制仍不健全
從試點(diǎn)示范到規(guī)�；逃�，新型儲(chǔ)能正迎來(lái)發(fā)展的黃金期。然而，道阻且長(zhǎng)。根據(jù)《報(bào)告》，不少行業(yè)問(wèn)題依然凸顯。
首先，體現(xiàn)在新能源側(cè)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)制和盈利機(jī)制仍不健全，成本疏導(dǎo)困難，儲(chǔ)能系統(tǒng)利用率不高，儲(chǔ)能投資方收益水平整體偏低。
以電網(wǎng)側(cè)共享儲(chǔ)能為例，容量租賃和電力市場(chǎng)收益（電力現(xiàn)貨市場(chǎng)或輔助服務(wù)市場(chǎng)）是主要收益。容量租賃率和租賃價(jià)格偏低，容量租賃費(fèi)僅為0.09元-0.15元/Wh.a左右，部分項(xiàng)目租賃率不到10%；現(xiàn)貨市場(chǎng)或輔助服務(wù)市場(chǎng)收益水平偏低，山東某100MW/200MWh共享儲(chǔ)能電站今年來(lái)在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)月均收益大概150萬(wàn)元。
“市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能電站經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足，大家都覺(jué)得新能源裝機(jī)量很大，比例很高，接下來(lái)儲(chǔ)能是風(fēng)口，所以開(kāi)始一窩蜂去了。到了之后就會(huì)發(fā)現(xiàn)盈利存在問(wèn)題。”興業(yè)銀行（601166.SH）首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委分析，“新型儲(chǔ)能真實(shí)使用成本仍然偏高，如果按充放電次數(shù)150次來(lái)算，平均用電成本在5-6角錢(qián)。我們需要讓新能源儲(chǔ)能設(shè)備成本下降，才能變得更有經(jīng)濟(jì)性。”
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長(zhǎng)、中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)兼副主任委員俞振華則認(rèn)為，“當(dāng)前儲(chǔ)能的商業(yè)模式相對(duì)比較簡(jiǎn)單，因?yàn)檫@一輪還是嚴(yán)重依賴風(fēng)電光伏強(qiáng)配的政策，推動(dòng)了儲(chǔ)能發(fā)展。風(fēng)電光伏成本的下降，為儲(chǔ)能行業(yè)帶來(lái)了紅利。接下來(lái)隨著應(yīng)用場(chǎng)景的復(fù)雜，混合儲(chǔ)能將是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。”
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問(wèn)題突出，部分儲(chǔ)能企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)、減產(chǎn)、大規(guī)模裁人等現(xiàn)象。
《報(bào)告》建議，應(yīng)冷靜長(zhǎng)遠(yuǎn)開(kāi)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)布局。切勿蜂擁而入，又一哄而散。新型儲(chǔ)能的商業(yè)模式和運(yùn)行方式正在發(fā)生深刻變化，建設(shè)運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)在變化的電力市場(chǎng)中擁抱變化，加深對(duì)電力市場(chǎng)的理解，通過(guò)提供多元化的服務(wù)獲取合理收益。與此同時(shí)，因地制宜開(kāi)展儲(chǔ)能規(guī)劃布局。市場(chǎng)化是新型儲(chǔ)能長(zhǎng)序發(fā)展的出路，建議結(jié)合近遠(yuǎn)期開(kāi)展系統(tǒng)級(jí)仿真計(jì)算確定需求，通過(guò)精細(xì)化的布局設(shè)計(jì)，根據(jù)電網(wǎng)需求確定關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)新型儲(chǔ)能布局地點(diǎn)和規(guī)模，同時(shí)加強(qiáng)調(diào)度方式和電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)，提升新型儲(chǔ)能的利用水平。
而在魯政委看來(lái)，儲(chǔ)能設(shè)備成本下降再下降，儲(chǔ)能電池產(chǎn)量迅速上升，在未來(lái)甚至即將出現(xiàn)過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，或許是一件好事。“只要有過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，才會(huì)促使生產(chǎn)廠家進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，這樣反過(guò)來(lái)使得能夠更快的進(jìn)入經(jīng)濟(jì)性的商用。”魯政委說(shuō)。
新型儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升
在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)下，企業(yè)積極涌入賽道，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)投資火熱，新型儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量快速攀升。
據(jù)中電聯(lián)和畢馬威統(tǒng)計(jì)，僅2022年成立了3.8萬(wàn)家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，是2021年的5.8倍。從地域分布來(lái)看，廣東、江蘇產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯，2022年新成立的儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)業(yè)分別為4044家、3225家，居全國(guó)前兩位。
新型儲(chǔ)能成為資本市場(chǎng)新熱點(diǎn)。2022年，新型儲(chǔ)能行業(yè)全年融資交易249筆，融資規(guī)模為494億元，融資金額是2019年的16倍。2022年新型儲(chǔ)能行業(yè)A輪和B輪融資金額325億元。從區(qū)域看，2022年廣東省儲(chǔ)能行業(yè)融資數(shù)量67筆，融資金額135億元，融資數(shù)量和金額上均超過(guò)其他省份。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，2023年4月1日-10月20日，與新型儲(chǔ)能相關(guān)的企業(yè)新增注冊(cè)39836家，超過(guò)了2022年的3.6萬(wàn)多家。
近期，上海電氣（601727.SH）旗下儲(chǔ)能項(xiàng)目上海電氣儲(chǔ)能科技有限公司，宣布完成總規(guī)模4億元的A輪融資，融資資金將主要用于液流電池吉林百兆瓦級(jí)項(xiàng)目的建設(shè)、供應(yīng)鏈布局、新產(chǎn)品研發(fā)以及產(chǎn)能的擴(kuò)充。
長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能解決方案提供商博睿鼎能近日也完成了數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資。據(jù)悉，本輪融資資金將主要用于壓縮二氧化碳儲(chǔ)能中試驗(yàn)證與示范。
《報(bào)告》提醒，部分上市公司利潤(rùn)下降，行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，應(yīng)警惕洗牌危機(jī)。
