【百川網(wǎng) 行業(yè)資訊】“新基建”一炮而紅，相關(guān)話題的熱度也居高不下。“新基建”包含七大領(lǐng)域：5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、新能源汽車充電樁、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

　　而其中，作為最關(guān)鍵和最快收獲經(jīng)濟(jì)效益的新基礎(chǔ)設(shè)施，5G基站的建設(shè)備受關(guān)注。

　　日前，賽迪智庫(kù)發(fā)表文章稱：2020年中國(guó)5G上下游采購(gòu)額將達(dá)5000億元。預(yù)計(jì)2020年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備收入合計(jì)約4500億元，電信運(yùn)營(yíng)商在5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投資額將超過(guò)2200億元。

　　5000億元的市場(chǎng)規(guī)模看似龐大，但這很可能只是冰山一角，真正的機(jī)遇或許還在“潛伏”。

　　初期的市場(chǎng)機(jī)遇主要來(lái)自基站建設(shè)

　　5G產(chǎn)業(yè)鏈可分為：設(shè)備制造、通信運(yùn)營(yíng)和終端制造。

　　設(shè)備制造商包括基站、機(jī)房設(shè)備廠商及元器件、模塊生產(chǎn)商;通信運(yùn)營(yíng)商的代表是三大運(yùn)營(yíng)商，這點(diǎn)無(wú)需贅述;終端設(shè)備包括手機(jī)、智慧城市物聯(lián)網(wǎng)傳感器、AR/VR設(shè)備等。

　　在5G商用的前期，市場(chǎng)機(jī)會(huì)主要集中在上游的設(shè)備制造領(lǐng)域。

　　簡(jiǎn)單地說(shuō)，機(jī)會(huì)來(lái)自基站建設(shè)所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。雖然下游市場(chǎng)的前景同樣值得期待，但下游終端市場(chǎng)能否得到充分發(fā)展，取決于上游網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完備程度。

　　最顯而易見的例子是5G手機(jī)，如果沒(méi)有5G基站，就沒(méi)有5G網(wǎng)絡(luò)，那么5G手機(jī)中的“5G功能”也就只是擺設(shè)。

　　因此，5G商用初期的市場(chǎng)機(jī)遇，主要來(lái)自5G基站建設(shè)，使5G網(wǎng)絡(luò)能否覆蓋更廣的范圍是關(guān)鍵。

　　工信部發(fā)布的2019年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，截至2019年底，我國(guó)5G基站數(shù)量超13萬(wàn)個(gè)。今年，中國(guó)移動(dòng)明確提出計(jì)劃建設(shè)30萬(wàn)個(gè)5G基站;中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通也計(jì)劃在今年三季度完成25萬(wàn)個(gè)基站的建設(shè)，較原定計(jì)劃提前一個(gè)季度完成全年建設(shè)目標(biāo)。

　　據(jù)估計(jì)，今年5G基站安裝量將達(dá)到63萬(wàn)，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)384.62%。到今年底，中國(guó)5G基站數(shù)量預(yù)計(jì)將占全球5G基站的50%以上。

　　而且，與去年不同的是，今年將會(huì)加大SA（獨(dú)立組網(wǎng)）模式5G基站的建設(shè)力度。

　　目前大多數(shù)5G基站都是NSA（非獨(dú)立組網(wǎng)）模式，在這種模式下，人們能夠享受5G的部分功能，比如高速傳輸?shù)?但5G更核心的功能，比如低時(shí)延等，則需要在SA模式下才能實(shí)現(xiàn)。而只有鋪設(shè)了完整功能的5G網(wǎng)絡(luò)，車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等其他應(yīng)用才能得到發(fā)展。

　　中國(guó)聯(lián)通研究院專家人才、高級(jí)工程師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師康旗此前在接受媒體采訪時(shí)曾提到：5G對(duì)國(guó)家有兩個(gè)層面的促進(jìn)作用，一是擴(kuò)大通信行業(yè)本身的發(fā)展，二是極大地促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并滲透于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活的方方面面。

　　換言之，5G是“新基建”中的“基礎(chǔ)設(shè)施”，其他行業(yè)能否能在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代得到更好的發(fā)展，取決于5G的建設(shè)情況。而要讓5G的“網(wǎng)”覆蓋更多的區(qū)域，就需要建設(shè)更多的基站。

　　新商業(yè)模式更值得期待

　　毫無(wú)疑問(wèn)，與基站建設(shè)相關(guān)的企業(yè)值得關(guān)注。但并不是所有的企業(yè)都值得“追捧”。

　　“很多公司在貼5G的概念，但實(shí)際上做的還是4G和傳統(tǒng)通信的東西，其實(shí)并沒(méi)有業(yè)績(jī)爆發(fā)和指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)機(jī)遇。”輕舟資本合伙人劉康健說(shuō)。

　　劉康健曾長(zhǎng)期任職中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司總部，負(fù)責(zé)全國(guó)網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、維護(hù)管理、技術(shù)研究等工作，是通信行業(yè)的專家。他在信息通信領(lǐng)域參與投資了數(shù)十家科技公司，有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

　　他告訴億歐科創(chuàng)：“5G技術(shù)不是‘一夜長(zhǎng)成’的，而是一個(gè)逐漸演進(jìn)的過(guò)程。另外，現(xiàn)在社會(huì)上對(duì)5G的定義和理解越來(lái)越寬泛，越來(lái)越模糊，實(shí)際上并不是所有跟‘通信’相關(guān)的概念，都能跟5G扯上關(guān)系。比如，部分在3G、4G時(shí)代做傳統(tǒng)器件、網(wǎng)絡(luò)管理的企業(yè)，也乘上了5G的‘東風(fēng)’，但實(shí)際上，他們的業(yè)務(wù)并不會(huì)因?yàn)?G的到來(lái)而發(fā)生質(zhì)的改變，也不會(huì)因?yàn)?G技術(shù)的變革而產(chǎn)生巨大的增量。”

　　劉康健呼吁：“大家還是要理性看待5G技術(shù)和未來(lái)前景。”

　　我們現(xiàn)在看到了基站建設(shè)帶來(lái)的巨大增量市場(chǎng)，但卻忽略了基站建設(shè)的主體——三大運(yùn)營(yíng)商的壓力。

　　另外，在4G時(shí)代，三大運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)處于上升期，因此它們?cè)敢�，也有能力投入大量資金建設(shè)基站;但如今，運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)壓力增大，不可能再像過(guò)去一樣“任性”。

　　“現(xiàn)在很多5G基站，都是在過(guò)去4G時(shí)代已有的站址上升級(jí)改造的，而重新規(guī)劃新建站，特別是做好室內(nèi)5G覆蓋，是非常復(fù)雜而且難度很大的工作。另外，5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和新業(yè)務(wù)相關(guān)，未來(lái)5G業(yè)務(wù)的發(fā)展情況也會(huì)直接影響到5G持續(xù)建設(shè)的速度;而各類新的建網(wǎng)模式的成熟和推廣也會(huì)影響5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。”劉康健說(shuō)。

　　中國(guó)鐵塔的年報(bào)反應(yīng)出了這一現(xiàn)象：2019年，中國(guó)鐵塔統(tǒng)籌5G建設(shè)需求26.5萬(wàn)個(gè)，建成5G站址16.1萬(wàn)個(gè)，97%以上都是利用已有站址資源改造實(shí)現(xiàn)的。

　　我們現(xiàn)在能看到“機(jī)會(huì)”，只是浮現(xiàn)在海面上的冰山一角，還有一部分很可能只是“海市蜃樓”。那么，究竟該尋找5G帶來(lái)的新機(jī)遇?

　　劉康健認(rèn)為，以下幾個(gè)方向值得關(guān)注。

　　第一，上游半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域“國(guó)產(chǎn)替代”的趨勢(shì)。例如，目前在射頻芯片以及相關(guān)材料領(lǐng)域，中國(guó)依舊處于追趕和逐漸替代的態(tài)勢(shì)，能夠提供或正在研發(fā)這些核心零部件的高科技企業(yè)值得關(guān)注。

　　第二，中游網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品領(lǐng)域，重點(diǎn)關(guān)注小基站、白盒基站、邊緣計(jì)算等新趨勢(shì)。5G采用“宏站 小站”的方式建設(shè)，宏站建成后，小基站的數(shù)量一定會(huì)越來(lái)越多，而且基站的架構(gòu)和功能也會(huì)發(fā)生新的變化。值得關(guān)注的除了包括華為、中興等公司，也包括了佰才邦等新興的高科技公司。

　　第三，“社會(huì)化建網(wǎng)”等新的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)模式。運(yùn)營(yíng)商和鐵塔公司都面臨發(fā)展壓力，而5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要投入萬(wàn)億級(jí)別資金。此外，建筑內(nèi)部一直是基站建設(shè)的難點(diǎn)。

　　對(duì)此，劉康健認(rèn)為：未來(lái)肯定需要通過(guò)新的模式和利益分配機(jī)制，發(fā)動(dòng)社會(huì)資本和社會(huì)力量參與到5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中。例如地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商、智慧城市運(yùn)營(yíng)商、車站機(jī)場(chǎng)、市政等主體，都有可能會(huì)全面參與，這其中將誕生新的商業(yè)模式與巨大的機(jī)遇。