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環(huán)保市場：業(yè)績分化顯著，下半年估值空間或修復(fù)

發(fā)布時間：2019/9/9 來源： 環(huán)保在線 閱讀次數(shù)：14104       

【導(dǎo)讀】上半年制定的一系列政策利好不斷釋放，融資環(huán)境邊際也逐步改善，這對那些擁有優(yōu)質(zhì)運營資產(chǎn)的環(huán)保企業(yè)無疑是大好消息，估值業(yè)績雙修復(fù)不在話下。
整個環(huán)保行業(yè)在2018年經(jīng)歷了“變遷”，業(yè)績估值雙殺，行情持續(xù)低迷，不容樂觀的情況一直持續(xù)到2019年初。雖然產(chǎn)業(yè)整體形勢嚴(yán)峻，但真正有實力的大企業(yè)們還是不缺肉吃。
 
朝陽與寒冬
 
根據(jù)全國工商聯(lián)環(huán)境商會發(fā)布的“2019中國環(huán)保企業(yè)50強榜單”，2018年，50強企業(yè)共創(chuàng)造營收3350億元，光大國際、北控水務(wù)、葛洲壩、三聚環(huán)保、格林美、東方園林、盈峰環(huán)保、首創(chuàng)股份、碧水源、啟迪桑德10家企業(yè)營收過百億元。
 
要說環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展不盡人意，可原環(huán)境保護部總工程師萬本太曾介紹，2018年我國環(huán)保企業(yè)已經(jīng)有3.5萬家，總產(chǎn)值超過8萬億人民幣。
 
看著這么多數(shù)據(jù)氣勢如虹，環(huán)保人不自覺挺起了腰桿。然而，當(dāng)你真正要去夸它的時候，會發(fā)現(xiàn)，環(huán)保這個產(chǎn)業(yè)很難用某個特定的詞來形容，比如朝陽、寒冬，比如興盛、衰敗等。
 
進入2019年的環(huán)保產(chǎn)業(yè)這才開始回復(fù)一些生機，準(zhǔn)確說是2019年2月份，以“無廢城市”為代表的一系列政策出臺，融資困境及信用寬松信號釋放，環(huán)保板塊終于回暖，從谷底一路攀升，漲幅領(lǐng)先。
 
本以為借著這波騰飛，環(huán)保板塊應(yīng)該一舉揚眉吐氣，掃清過去幾年“跌跌不休的恥辱”，然而由于業(yè)績下滑明顯以及融資條件改善傳到慢等因素，環(huán)保板塊再次開啟下滑模式，一直到6月份的固廢法重修和垃圾強制分類的推廣，這才有了一波小反彈。
 
上半年業(yè)績分化
 
6月一過，意味著進入下半年，復(fù)盤環(huán)保產(chǎn)業(yè)的上半年，在股市上的表現(xiàn)如何？國信研究以51家環(huán)保上市企業(yè)的半年報為樣本進行了分析得出如下結(jié)論：
 
2019年上半年，環(huán)保行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入936.40億元，同比增長11.25%；實現(xiàn)凈利潤84.36億元，同比下滑13.65%。從細(xì)分版塊來看，商業(yè)模式偏運營和產(chǎn)品類的固廢、監(jiān)測板塊持續(xù)穩(wěn)定增長，而對資金需求比較高的水處理板塊在融資難背景下業(yè)績大幅下滑。
 
如果從50家擴大到80家呢？中國銀河證券的統(tǒng)計數(shù)據(jù)則顯示，2019年上半年環(huán)保行業(yè)80家上市公司營收共計1211.76億元，較去年同期增長10.8%；實現(xiàn)凈利潤共計101.94億元，同比下降23.9%。
 
總體來看，各大環(huán)保上市企業(yè)的業(yè)績分化十分顯著，表現(xiàn)在：涉氣企業(yè)的營收和凈利潤雙雙下滑，涉水企業(yè)的營收增長幅度較小，凈利潤同比下降，固廢、環(huán)境監(jiān)測企業(yè)的營收、凈利潤雙豐收。
 
下半年估值修復(fù)
 
初步理清上半年的情況，下半年又該何去何從？上半年制定的一系列政策利好不斷釋放，融資環(huán)境邊際也逐步改善，這對那些擁有優(yōu)質(zhì)運營資產(chǎn)的環(huán)保企業(yè)無疑是大好消息，估值業(yè)績雙修復(fù)不在話下。
 
尤其是近幾年環(huán)保板塊處于估值和持倉歷史低點，即便是表現(xiàn)可圈可點的上半年，板塊表現(xiàn)也跑輸滬深300，行情持續(xù)跑輸大盤，估值修復(fù)空間有望進一步修復(fù)。
 
下半年，中央環(huán)保督察高壓不減，環(huán)保治理需求旺盛，大固廢領(lǐng)域、水環(huán)境治理、環(huán)境監(jiān)測3個板塊的景氣度較高，推薦碧水源、博世科、瀚藍(lán)環(huán)境、偉明環(huán)保、聚光科技等等。

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