中國精釀啤酒的發(fā)展隱患

 

大眾消費(fèi)水平的提升、電商的崛起、商品體驗(yàn)感的追求，以及對外來文化的崇尚，促進(jìn)了精釀啤酒在國內(nèi)的普及。

 

各地的家釀協(xié)會也在催動著啤酒多樣化，小型的精釀啤酒節(jié)提供了交流的平臺，甚至一些成功人士已將自己釀酒的經(jīng)驗(yàn)之談以及創(chuàng)業(yè)故事寫成了書籍，供人參考。除開這些積極的因素，中國的精釀啤酒目前還面臨著一些不得不面對的問題。

 

 

 

 

中國精釀啤酒市場現(xiàn)狀

 

如今，精釀酒廠已在中國大大小小的城市遍地開花，除了引入精釀啤酒的外國人創(chuàng)立的酒吧，如拳擊貓、大躍之外，不少中國的自釀愛好者也開設(shè)了自己的酒廠，如牛啤堂、高大師。他們在啤酒中加入了中國的元素，汲取了茶文化和當(dāng)季的水果，開發(fā)出令人眼前一亮的產(chǎn)品。網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)銷商加速了精釀啤酒的推廣。

 

而國內(nèi)知名的精釀酒廠，熊貓精釀在五月份完成了1.19億人民幣的A輪融資，由華通集團(tuán)領(lǐng)投，此舉無疑將大大提升其產(chǎn)量，甚至地位。從2014至2016年，熊貓精釀的銷售額一直保持著300%的增長，在2016年的營收更是高達(dá)4000萬元。

 

國內(nèi)的大型酒廠也在做出應(yīng)對，

青島啤酒在去年主打其新作IPA，受到廣泛關(guān)注。在不久前，青島啤酒還開啟了精釀機(jī)甲的全球巡回活動，在各大城市推廣精釀啤酒，并展現(xiàn)了釀造全過程。

燕京也不落下風(fēng)，在北京燕京啤酒文化節(jié)上推出三款新型啤酒，分別為琥珀艾爾、IPA和世濤。 

世界大啤酒公司百威英博不斷地兼并收購美國的精釀酒廠，陸續(xù)將芝加哥的鵝島、西雅圖的Elysian，以及北卡的Wicked Weed招之麾下。

第二大的喜力集團(tuán)也收購了美國第六大酒廠Lagunitas的一半股份。

比利時(shí)的督威（Duvel）也選擇與火石行者（Firestone Walker）在北美合并。

就連跨酒業(yè)的星座集團(tuán)也伸向了精釀市場，收購了加州圣地亞哥的Ballast Point。盡管美國的精釀酒廠數(shù)量以每年上百的數(shù)量增長，但總體的啤酒市場被寡頭壟斷。

 

 

 

 

 

各大啤酒企業(yè)紛紛發(fā)力高附加值產(chǎn)品

 

青島啤酒推出了奧古特、鴻運(yùn)當(dāng)頭、經(jīng)典1903、純生等高附加值產(chǎn)品；華潤的中高端產(chǎn)品包括，雪花純生系列，高端品牌“雪花臉譜”，以及更高端的晶尊系列；燕京普通酒以清爽為代表、中檔酒以鮮啤為代表、高檔酒以純生為代表，中高端系列包括純生、原釀白啤等。

 

 

 

我國啤酒行業(yè)過去的三個(gè)階段，正在進(jìn)入新階段　

 

1990-1996年主要是區(qū)域性擴(kuò)張階段，以青島啤酒、燕京啤酒為代表的龍頭企業(yè)開始走出省外，向所處核心省份之外進(jìn)行擴(kuò)張；

 

1996-2010年可以說是行業(yè)的市場整合階段，以外延擴(kuò)張/并購為核心驅(qū)動力，成功的關(guān)鍵在于能否成功融合并實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)、渠道的滲透和擴(kuò)張以及產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)營效率的提升。得益于華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博在這個(gè)階段的大量并購，市場集中度迅速提升，2008年時(shí)國內(nèi)啤酒行業(yè)前四家企業(yè)華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博所占市場份額已達(dá)到53％，華潤雪花成為行業(yè)龍頭，華潤啤酒的發(fā)展史無疑是一部啤酒并購史，2006年華潤產(chǎn)銷量超過青島啤酒，并從此保持行業(yè)產(chǎn)銷量。

 

2010-2014年則進(jìn)入了優(yōu)質(zhì)化階段，包括產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)化和品牌建設(shè)，規(guī)模優(yōu)勢推動經(jīng)營杠桿效益，同時(shí)對中小啤酒商進(jìn)行持續(xù)的并購整合。到2015年，已經(jīng)形成華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯5家龍頭公司，CR5已經(jīng)達(dá)到73.7%，CR3達(dá)到58.2%。

 

2015年以后，中國的啤酒行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的階段。一方面隨著國內(nèi)啤酒低端消費(fèi)的大幅下滑造成行業(yè)整體25個(gè)月出現(xiàn)產(chǎn)量負(fù)增長，另一方面雖然CR5已經(jīng)接近75%，但區(qū)域競爭仍然激烈，凈利率一直壓制在低位，噸價(jià)價(jià)值以及盈利能力與同行相比有非常大的差距。

 

與此同時(shí)，外部環(huán)境也在發(fā)生變化，2016年百威英博（ABI）以約1055億美元收購世界排名第二啤酒企業(yè)的薩博米勒（SAB Miller），新的全球啤酒巨無霸誕生，新公司坐擁全球啤酒行業(yè)約46%的利潤和27%的銷量。百威英博放棄了薩博米勒原持有的華潤雪花49%股權(quán)，由華潤啤酒完成收購，華潤雪花啤酒成為華潤全資子公司。

 

中國的啤酒行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的階段，破局在于CR5向CR4，甚至是CR3變化。

 

 

 

 

 

占比近80%的低端經(jīng)濟(jì)型下降明顯，高端產(chǎn)品快速增長

 

　　低端產(chǎn)品（7元以下）的銷量占比從2010年的85.24%下降到2015年的77.85%，2015年經(jīng)濟(jì)型低端產(chǎn)品銷量下降8.6%。

 

　　中高端產(chǎn)品（7-14元）的銷量占比從2010年的12.15%上升到2015年的15.46%，2015年中高端產(chǎn)品銷量溫和上升3.3%。

 

　　高端型產(chǎn)品（14元以上）的銷量占比從2010年的2.61%上升到2015年的6.69%，2015年高端型產(chǎn)品銷量上升16.6%。

 

根據(jù)預(yù)測，到2020 年中國中高端以上的啤酒量的份額將達(dá)到30%以上（其中高端占比13.5%，中高端占比17.2%），額的占比將達(dá)到60%以上（其中高端占比42.2%，中高端占比24.9%）。

 

我國啤酒行業(yè)量的下滑主因是低端產(chǎn)品，但占比至今仍有近80%；而中高端產(chǎn)品特別是高端產(chǎn)品增速*快，是帶動行業(yè)量價(jià)提升的驅(qū)動力。未來整個(gè)啤酒產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)，將會從金字塔形向橄欖形過渡，低檔萎縮、腰部增加、高端部分繼續(xù)拉長。國內(nèi)企業(yè)也紛紛發(fā)力差異化產(chǎn)品、中高端啤酒產(chǎn)品以及細(xì)分市場特色產(chǎn)品，高端產(chǎn)品增長強(qiáng)勁，銷量結(jié)構(gòu)上的變化提示我國啤酒行業(yè)逐漸進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段。